Регистрация
Войти
Инструкция по интеграции Тендерплана с Битрикс 24
Установка и авторизация
Настройка интеграции
Выгрузка меток
Выгрузка контактов
Новое направление
Направление из CRM
Тарифы
Вопрос ответ
Установка приложения и авторизация

Установка приложения

Откройте Тендерплан в маркете Битрикс 24. Либо перейдите на страницу приложения из настроек компании.



Авторизация

Если вы авторизованы в Тендерплане, то вход пройдет автоматически.


Если вы не авторизованы в Тендерплане, то необходимо пройти ее на странице разрешения.



Настройки интеграции
Настройка по умолчанию
Выгружаются все тендеры из всех меток, подключена выгрузка контактов и выбрана работа в новом направлении. Если вас устраивает данная настройка, то нужно нажать "Сохранить" и интеграция завершится.
Выгрузка меток
По умолчанию установлена настройка выгрузки тендеров из всех меток.

Время интеграции зависит от количества выгружаемых тендеров. Новый добавленный тендер появится в вашей CRM не ранее, чем через 10-15 минут.
Как ускорить интеграцию?
1
Отфильтруйте метки
Для более быстрой интеграции можно отфильтровать, какие именно метки вам необходимы
2
Не выгружать тендеры из меток
Уберите галочку с "Выгрузить текущие тендеры"
3
Метка для CRM
Создайте в Тендерплане отдельную метку для CRM и выгружайте только ее. Тендеры, отмеченные этой меткой, будут попадать в Битрикс 24 автоматически
Оптимизация работы
Создайте в Тендерплане отдельную метку для CRM и выгрузите только ее. Тендеры, отмеченные этой меткой, будут попадать в Битрикс 24 автоматически.
Выгрузка контактов
Вы можете подключить выгрузку контактов из карточки тендера или торгов, чтобы напрямую связаться с заказчиком или организатором торгов из Битрикс24.

Если вы выберете данную функцию, то увидите поле с контактными данными в карточке сделки.

Информация, отображаемая в Битрикс 24
Цена контракта
Контактные данные - клиенты могут связаться с заказчиком или организатором торгов прямо из Битрикс24 (ФИО, номер телефона, электронный адрес и краткая информация по контакту)
Ссылка на ЭТП
Сумма обеспечения заявки и контракта
Тип размещения
Закон \ Площадка
Номер тендера
Ссылка на карточку в Тендерплане
Порядок размещения - все ключевые даты этапов тендера или торгов
Метка, из которой тендер или торги были добавлены
Создание нового направления
Рекомендуемая настройка. Вид карточки сделки настроится автоматически, по аналогии с Тендерпланом, для более удобной работы
Выберите новое направление
Убедитесь, что выбрано новое направление и переходите к следующему шагу
Нажмите сохранить
После нажатия должно пройти время для переноса тендеров в CRM
Готово!
Продолжайте работу в Битрикс 24 вместе с Тендерпланом
Выбор направления из CRM
Если у вас автоматизированы бизнес-процессы в Битрикс 24
1
Выберите направление
Если вам необходимо использовать шаблон ранее созданных сделок, то вы можете выбрать "Направление из CRM"
2
Настройте соотношение полей
Соотнесите поля из Тендерплана с вашими полями в уже созданном бизнес процессе
3
Готово!
Вы всегда можете при создании нового направления перенести сделку вручную в ранее созданную воронку
Интеграция по регионам
На данный момент интеграция работает только по России. Сейчас ведутся разработки для стран СНГ.
Тарифы
Интеграция бесплатная и работает на всех тарифах, однако вам необходимо уточнить соотношение вашего тарифа с правилами интеграции Битрикс 24.
Тарифы Битрикс 24
Часто задаваемые вопросы
Что происходит после нажатия кнопки "Сохранить" ?
Интеграция подключается без дополнительного оповещения. Вам нужно немного подождать, и тендеры скоро отобразятся в вашей воронке. Подробнее об ускорении интеграции
Как переустановить интеграцию?
Выйти из приложения, удалить его и установить заново из маркета Битрикс24. Далее пройти настройку заново